Klassischer Abenteuerfilm, in dem sich Yul Brynner als indischer Rebellenführer und Trevor Howard als britischer Offizier unerbittlich gegenüberstehen, auch wenn schließlich beide die Ehrenhaftigkeit des anderen anerkennen.

Um 1920 ist die nordwestliche Grenze Indiens ein ständiger Krisenherd. Sultan, der Führer des Bhantas, lebt als Geächteter, der für die Freiheit seines Volkes kämpft. Der englische Offizier Freddy Young soll den Rebellen aufspüren, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Sultan gelingt es wieder und wieder, dem Engländer zu entkommen. Der Kampf entwickelt sich immer mehr zu einem Duell zwischen den beiden Männern. Young erkennt schließlich, daß sein Gegner ein Mann mit Idealen ist. Er versucht verzweifelt, Sultan zum Aufgeben zu bewegen, um ein Blutbad zu verhindern.