SUCHON hasst deinen Adoptivbruder MING und heuert den Killer Fu an, um den Rivalen auszuschalten und die Liebe seines Vaters und die Gunst seiner Verlobten zu behalten. FU meldet sich in MINGS Kampfschule, um die letzten Geheimnisse und Tricks des kampfsportes zu lernen, doch SUCHON hat seine Mutter gekidnappt. Er droht, sie umzubringen,wenn FU MING nicht ermordet. Die beiden inszenieren ein ideenreiches Täuschungsmanöver, bei dem sie SUCHON und seine Bande mit sensationellen Kung Fu Tricks liquidieren.