Kolossalfilm nach Nikolaj Gogol um den Kampf des Kosakenführers Taras Bulba im 16. Jahrhundert gegen die Polen und die Liebe seines Sohnes zu einer Polin.


Nach jahrzehntelangem Kampf um die Ukraine schafft es 1550 die polnische Armee, mit der Hilfe der Kosaken die Türken zu schlagen. Kosakenanführer Taras Bulba wird von den Polen zu einem Siegesbankett eingeladen. Doch die Kosaken werden betrogen und müssen in die Steppe fliehen.

Andrei und Ostap, die Söhne von Taras Bulba, sollen nach Kiew reisen, um als vorgebliche Studenten die Polen auszuspionieren. Andrei verliebt sich in die adlige Natalia, wird aber von ihr wegen seines niedrigen Standes abgewiesen. Nachdem Andrei und Ostap in einen Kampf mit Natalias Bruder geraten, bei dem dieser stirbt, reisen sie zurück in ihre Heimat. Andrei erkennt, dass die Kosaken-Armee groß genug ist, um die Polen bei der Ortschaft Dubno angreifen zu können.

Taras lässt Dubno belagern, was in der Stadt zu Krankheitsausbrüchen und Hunger führt. Andrei erfährt, dass Natalia in Dubno ist, und schleicht in die belagerte Stadt. Beim Versuch, Natalia zu befreien, wird er gefangen genommen. Er willigt ein, das Kosakenlager zur Erbeutung von Nahrung anzugreifen, um damit Natalias Tod auf dem Scheiterhaufen zu verhindern. Der Angriff gelingt, Andrei kann Natalia retten. Doch er wird von seinem Vater als Verräter erschossen. Erst als dieser sieht, wie Natalia über Andreis Leiche weint, fühlt auch er Trauer in sich aufsteigen.