Kung-Fu-Action aus den Studios der Shaw-Brothers. Ein falscher Kaiser sieht sich nach der Enttarnung in seinem Palast mit echten Problemen konfrontiert.

Eine Reihe von Intrigen und Verschwörungen, in deren Mittelpunkt die berühmte Anti-Ching Hung Sekte und der Kaiser Chien Lung stehen, bestimmen das Geschehen in diesen Tagen. Der Anführer der Sekte, Wen Tai-lai, wird im Kaiserpalast gefangen gehalten und sein Nachfolger, Chen Chia-lo, versucht ihn, dort zu befreien. Dabei begegnet er zufällig Tung Fan-erh, den er am Grab seiner Mutter getroffen hatte und findet heraus, dass dieser in Wirklichkeit der Kaiser Chien Lung ist. Wie ihm dann der Gefangene Wen zudem offenbart, ist der Kaiser in Wirklichkeit sein Bruder. Chen muss nun um sein rechtmäßiges Erbe kämpfen. Das Todesduell im Kaiserpalast beginnt...