Frankreich in den Tagen vor der Revolution von 1789: Um den Nachstellungen des degengewandten Marquis de Maynes zu entgehen, muß sich der abenteuerlustige Frauenheld André Moreau bei einer Truppe fahrender Komödianten verbergen. André hat dem hochmütigen Aristokraten Rache geschworen, weil dieser seinen Freund, den Idealisten und Revolutionär Philippe de Valmorin, getötet hat. Aber bevor er zum Kampf antreten kann, muß André sich erst in der Kunst des Fechtens unterweisen lassen.
Tagsüber trainiert Andre, wie man pariert und longiert – nachts verbirgt er seine wahre Identität hinter der Maske des Bühnenclowns Scaramouche. Auf dem Höhepunkt der Handlung kommt es zu einem mitreißenden Fechtduell, dass zu den berühmtesten Actionsequenzen der Filmgeschichte zählt. George Sidney („Die drei Musketiere“, 1948) inszeniert diese bravouröse Verfilmung des Romans von Rafael Sabatini („Unter Piratenflagge“; „Der Herr der sieben Meere“) und kombiniert die Pferdeoper geschickt mit scharfen Klingen und scharfzüngigen Dialogen. Und Stewart Granger spielt den schneidigen, teuflisch entschlossenen Helden „mit dem angeborenen Talent, die Menschen zum Lachen zu bringen, und einem Gespür für den Wahnsinn seiner Epoche“. En garde!