Der Amerikaner Victor "Pug" Henry kommt im März 1939 als Marineattaché nach Berlin. Dort erfährt er von dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt noch bevor dieser öffentlich bekannt wird. So wird der amerikanische Präsident auf ihn aufmerksam, für den er ab sofort inoffiziell als Berater und Informant arbeitet. Der Mehrteiler verfolgt Victors Karriere und das Leben seiner Familie von den Anfängen in Berlin.