Die Geschichte der Cannon-Familie geht weiter, und es wird wieder heiß auf der High-Chaparral-Ranch. Victoria Cannon überlebt nur knapp einen brutalen Postkutschenüberfall und gerät in die Hände von Banditen. Buck Cannon will Saloon-Besitzer werden, doch jemand plant einen Anschlag auf ihn. Billy Blue wird Zeuge eines Massakers in einem Apachencamp. Big John soll seinem Schwager Manolito die Leitung von High Chaparral übertragen. Und nach einem grundlosen Ehestreit beschließt Victoria, Big John zu verlassen.

Disc 2:
32 Der Whiskykrieg
33 Mexiko, Mexiko
34 Das Wort eines Montoya
35 Lettern, Colts und Druckerschwärze