Ihre Einsätze führen das Spionageteam der Regierung – mit Anführer Jim Phelps (Peter Graves), Elektronikspezialist Barney Collier (Greg Morris), Muskelmann Willy Armitage (Peter Lupus) sowie dem neuen Mitglied im Team, Meistermagier Paris (Leonard Nimoy) – rund um die Welt. Die Serie setzte mit ihrer Hightechausstattung, den verschlungenen Handlungen, überraschenden Wendungen und der einzigartigen Musik neue Maßstäbe! Eine bahnbrechende Serie, die ihr Genre revolutionierte.

Episoden:
Disc 4:
"Der Mann ohne Gedächtnis"
Jim gibt vor, das Opfer eines Gedächtnisverlusts zu sein, um an ein gestohlenes Isotop zu gelangen, mit dem nukleare Waffen für jedes Land finanzierbar wären.
"Der Falke - Teil 1"
Paris schlüpft in die Rolle von Zastro, einem Magier, der während der Hochzeit zwischen der Schwester des Königs und einem rücksichtslosen Thronräuber für Unterhaltung sorgen soll.
"Der Falke - Teil 2"
Nachdem die Schwester des Königs während der Hochzeit gerettet wurde, richtet das Team seine Aufmerksamkeit nun auf den echten Thronerben. Dieser ist in einem Gefängnis eingesperrt.
"Der Falke - Teil 3"
Gerade als Jim und die anderen unabsichtlich in den königlichen Machtkampf verwickelt werden, explodiert eine Bombe, die Paris ernsthaft verletzt und seine Tarnung auffliegen lässt.

Disc 5:
"Chico und die Briefmarken"
Wenn zwei Teile eines Mikrofilms zusammengesetzt werden, entsteht für die darauf verzeichneten Agenten eine tödliche Liste. Doch Barney plant, diese mit Hilfe eines dressierten Hundes zu erbeuten.
"Zigeuner"
Ein 12-jähriger König, dessen Leben in Gefahr ist, wird von Paris und Willie - beide getarnt als Zigeuner - gerettet. Sie überreden ihn, sich als Mädchen zu verkleiden, um seine Attentäter zu täuschen.
"Der Diktator sieht Gespenster"
Ein mörderischer Diktator glaubt an Gespenster, und benutzt Barney gegen ihn. Mit einem ausgeklügelten System projiziert er Bilder der verstorbenen Opfer.
"Der Herr des Terrors"
Jim und sein Team schmuggeln sich in ein Gefängnis. Dort wollen sie die vorzeitige Entlassung durch Begnadigung eines unbarmherzigen Terroristen aus dem Mittleren Osten verhindern.

Disc 6:
"Die Liebesfalle"
Während des Versuch, in London einen Spionagering zu zerschlagen, verliebt sich Paris in die wunderschöne Lady Weston. Sein Auftrag ist jedoch, in einer romantischen Dreiecksbeziehung den eifersüchtigen Liebhaber zu spielen.
"Deckname Orpheus"
Ein unbekannter Attentäter muss aufgehalten werden. Hierfür infiltriert Barney die ausländische Firma, die ihn einstellt. Jim gibt sich als Drogensüchtiger aus, der Informationen zu verkaufen hat.
"Konstantin"
Jim und sein Team retten einen Gefangenen. Sie verstecken ihn an einem Ort, an dem seine Entführer ihn nie vermuten würden - an einer markanten Stelle, direkt vor ihrer Nase.

Disc 7:
"Todesschwadron"
Barney tötet aus Notwehr einen Mann und wird durch den Bruder des Opfers, einen Polizeichef, der eine Todesschwadron befehligt, zur Hinrichtung freigegeben.
"Der Scharlatan"
Eine Großherzogin steht unter dem mächtigen Bann eine Mystikers, der seine unheimliche Ähnlichkeit mit Paris nutzen will, um auf den Thron zu gelangen.
"Der Märtyrer"
Als ein heuchlerischer Diktator die Jugendlichen seines Landes umgarnt, schlüpft Paris in die Rolle des totgeglaubten Sohnes seines Amtsvorgängers, der Vorbild der Jugend war.