China, Ende des 19. Jahrhunderts. Der junge Arzt und Kung-Fu-Meister Wong Fei-hung kehrt heim nach Peking, wo gerade große Aufregung herrscht wegen des bevorstehenden Löwentanz-Wettbewerbs. Mindestens ebenso aber wie die Geplänkel mit rivalisierenden Schulen treiben Wong seine Hochzeitspläne mit Adoptivcousine Yee um. Die wurde im Westen zum selbstbewussten Fräulein erzogen und flirtet auch mit einem russischen Diplomaten. Als Wong dessen Attentatspläne aufdeckt, geraten beide in Gefahr.