Der amerikanische Grenzpolizist Charlie Smith (Jack Nicholson) wird immer korrupter.
Er lässt illegale mexikanische Arbeiter die Grenze passieren und kassiert Geld dafür.
Eines Tages lernt er Maria (Elpidia Carrillo) kennen. Ihr Baby wurde für eine Adoption gekidnappt.
Charlie gerät unter Zugzwang, das Richtige zu tun...