New York, East-Bronx: Hier herrscht das Gesetz der Straße. Der clevere Billy, einer der vielen Jungs ohne Zukunft, setzt alles daran, aus diesem Milieu herauszukommen. Es gelingt ihm, das Vertrauen des kaltblütigen Unterweltbosses Dutch Schulz zu gewinnen und in eine Welt voller Glanz, Gewalt und Leidenschaft einzutauchen. Billy sieht seine Chance. Doch der Wahnsinn von Dutch Schulz, die Liebe zu dessen Freundin Drew und seine eigenen Ambitionen treiben ihn in ein lebensgefährliches Intrigenspiel ...