Prospera wird nach dem Tode ihres Gemahls zur Herzogin von Mailand ernannt, doch unter der Anschuldigung der Hexerei alsbald von ihrem rücksichtslosen Bruder Antonio wieder entmachtet. In einem kaum seetüchtigen Kahn gelingt es ihr gemeinsam mit Tochter Miranda, das Land zu verlassen. Ihre Flucht führt die Magierin auf eine beinahe unbewohnte Insel, wo sie sich den widerspenstigen Caliban zum Untertan macht. Als ihr Bruder Antonio einige Zeit später von einer königlichen Hochzeit zurückkehrt, passiert sein Schiff zufällig die Insel. Prospera sinnt auf Rache: Unter Zuhilfenahme all ihrer Zauberkraft beschwört die rachsüchtige Frau einen Sturm herauf, der das Schiff kentern und die Menschen an Bord unversehrt auf der Insel stranden lässt. Die Zauberin beginnt ihr perfides Verwirrspiel und es kommt zur entscheidenden Schlacht mit den Gestrandeten...