Dan Merrick (Tom Berenger) ist nach einem schweren Autounfall schrecklich entstellt und leidet unter Erinnerungsverlust.
Etliche Operationen geben ihm sein altes Gesicht wieder, doch zahlreiche Erinnerungslücken erschweren das Leben des Mannes sehr.
In Kürze lösen Beweise eines alten Seitensprungs seiner Frau Judith (Greta Scacchi) eine Kette von Ereignissen aus, die zu einem seltsamen Mord führen. Detektiv Gus (Bob Hoskins) ist davon überzeugt, daß Dan ein psychopathischer Killer ist, aber eine Leiche in einem alten Schiffswrack widerlegt letzteres.