Das berüchtigte Verbrechersyndikat KAOS gibt nicht auf: Ziel der fiesen Bösewichte ist nichts Geringeres als die Weltherrschaft. Doch zum Glück hält Geheimagent Maxwell Smart todesmutig die Stellung, um die Pläne der Superschurken zu durchkreuzen. Neben seiner bezaubernden Partnerin, "Agent 99", kann sich Smart dabei vor allem auf seine wirksamste Geheimwaffe verlassen - seine grenzenlose Tollpatschigkeit

Episoden:
Disc 1:
01 Wollen sie Frau 86 werden?
02 Der Kartoffel-Krieg
03 Tag, Chef, wir heiraten
04 Aufbruch zum Ausbruch
05 Lüften sie mal den Skalp!
06 Trauzeugen leben gefährlich

Disc 2:
07 Das Chamäleon geht um
08 Das streng geheime Geheimnis
09 Agenten-Hochzeit
10 Man trägt wieder Blazer
11 Zuhause schmeckt es besser
12 Flitterwochen über Bord

Disc 3:
13 Die 1001. Insel
14 Kuckuck, wo bin ich?
15 Reichlich viel Theater
16 Kann das Radio auch schiessen?
17 Caramba, ich bin Senor 86!
18 Golf mit Handicap

Disc 4:
19 Die gestohlene Schwiegermutter
20 Max, der erste
21 Max, der letzte
22 Das grosse Lastwagen-Stehlen
23 Immer diese Kunsthändler
24 Max der Fenstergucker

Disc 5:
25 Rettet den Chef - Teil 1
26 Rettet den Chef - Teil 2