"Agent 86" Maxwell Smart ist zurück! Der von einem Fettnäpfchen ins nächste tappende Top-Agent der Geheimdienstorganisation "Control" und seine Partnerin "Agent 99" sind wieder einmal auf haarsträubenden Missionen unterwegs, um die Welt mit Schirm-Gewehr, Charme und Schuh-Telefon vor den fiesen Schurken der Verbrecherorganisation "Kaos" zu beschützen...

Episoden:

Disc 1:
01 Mein Freund Hymie (Anatomy Of A Lover)
02 Am 15. ist der 1. (Strike While The Agent Is Hot)
03 Wie du mir, so ich dir (A Spy For A Spy)
04 Alle Jahre wieder (The Only Way To Die)
05 Maxwell Smart alias Jimmy Ballentine (Maxwell Smart Alias Jimmy Ballentine)
06 Ziemlich heiß in Casablanca (Casablanca)

Disc 2:
07 Der Lockvogel (The Decoy)
08 Ein Südseeparadies (Hoo Done It)
09 Maxwell Smart im falschen Boot (Rub-A-Dub-Dub... Three Spies In A Sub)
10 So ein Zirkus... (The Greatest Spy On Earth)
11 Der ausgestopfte Agent (Island Of The Darned)
12 Goldfinger lässt grüßen (Bronzefinger)

Disc 3:
13 Kille, Kille, Killer (Perils In A Pet-Shop)
14 Sagen Sie mal "Aaa..." (The Whole Tooth And ...)
15 Gib Küsschen (Kiss Of Death)
16 Auch Roboter sind Menschen (It Takes One To Know One)
17 Irgendjemand hat was gegen mich (Someone Down There Hates Me)
18 Sparmassnahmen bei Control (Cutback At Control)

Disc 4:
19 Regelrecht eingewickelt (The Mummy)
20 Miss Kaos (The Girl From Kaos)
21 Im Harem sind die Prinzen los (The Man From Yenta)
22 Die Mauern von Jericho (Smart Fit The Battle Of Jericho)
23 Wie denn, wo denn, was denn? (Where-what-how-who Am I?)
24 Zwei Gentlemen aus London (The Expendable Agent)

Disc 5:
25 Auf den Riecher kommt es an (How To Succeed In The Spy Business Without Really Trying)
26 Treffpunkt Sahara (Appointment In Sahara)
27 Cocktails und kesse Katzen (Pussycat Galore)
38 Mini-Max gegen Kaos - Teil 1 (A Man Called Smart - Part 1)
39 Mini-Max gegen Kaos - Teil 2 (A Man Called Smart - Part 2)
40 Mini-Max gegen Kaos - Teil 3 (A Man Called Smart - Part 3)

Disc 6:
Bonus DVD
- Interviews mit den Synchronsprechern
- Biografien
- Fotogalerie
- weitere Highlights