Professor David Pollock (Gregory Peck) ist ein Experte für antike Sprachen und Schriften. Der Reedereibesitzer und Betreiber einer gewaltigen Tankerflotte, Nejim Beshraavi, engagiert ihn, um eine alte hethitische Inschrift zu entziffern. Zunächst zeigt Pollock wenig Interesse, doch als Scheich Hassan Jena, Premierminister desselben arabischen Landes, aus dem Beshraavi stammt, ihn dazu drängt, nimmt er den Auftrag an. Im Haus des Arabers begegnet er dessen Freundin Yasmin Azir (Sophia Loren), die ihm recht eindeutige Avancen macht und schließlich dazu drängt, mit ihr zusammen - und der geheimnisvollen Botschaft - zu fliehen. Eine wilde Verfolgung beginnt, doch bald zeigt sich, dass Yasmin eigene Pläne hat... und dass es gar nicht so klar ist, wer die "Guten" und wer die "Bösen" sind.