Der in Reno (Nevada) tätige Polizeidetektiv Jerry Black steht kurz vor der Pensionierung. Während seiner Abschiedsfeier, die seine Kollegen als Überraschung für ihn ausgerichtet haben, wird ein Mord an dem kleinen Mädchen Ginny Larsen gemeldet. Da er formal noch sechs Stunden im Dienst ist, entschließt er sich, die Untersuchung des Falles aufzunehmen. Am Tatort entdecken die Ermittler eine grausam entstellte Leiche, die auf die Tat eines Triebtäters schließen lässt. Black informiert die Eltern des Mädchens und verspricht der Mutter des Mädchens bei seinem Seelenheil, den Täter zu finden.

Der Täter ist aufgrund der Zeugenaussage eines Jungen, der mit seinem Snowmobil in der Nähe war und der einen flüchtenden Mann beobachtete, scheinbar schnell ermittelt. Die Polizei verdächtigt einen geistesgestörten Indianer, der im Polizeipräsidium nach seinem Verhör Selbstmord begeht. Black glaubt nicht an die Schuld des Verstorbenen. Er ermittelt daher weiter und findet in der Schule des Mädchens eine Zeichnung, auf der ein Riese zu sehen ist, der dem Mädchen kleine Igel schenkt. Auf der Zeichnung ist weiterhin ein großer schwarzer Kombiwagen zu sehen. Der Riese hat jedoch keinerlei Ähnlichkeit mit dem Indianer, der zudem einen rotbraunen Pickup fährt. Black erfährt in seinen weiteren Ermittlungen von einem ähnlichen Mord an einem kleinen Mädchen, das ebenso wie das letzte Opfer blond war und ein rotes Kleid trug. Zudem deckt er auf, dass ein ähnlich gekleidetes blondes Mädchen im gleichen Alter bereits seit drei Jahren in der fraglichen Region, in der die anderen beiden Opfer gefunden wurden, vermisst wird....