Australien 1939: Die reiche Engländerin Sarah reist mit ihrem Ehemann und Farmbesitzer nach Australien. Ihr Mann wird jedoch bald ermordet. Die Polizei verdächtigt King George, Großvater des kleinen Nullah, der halb Aborigine und halb Weißer ist. Sarah setzt sich zusammen mit dem charismatischen Viehtreiber Drover für den verächtlich behandelten Nullah und vernachlässigte Mischlingskinder ein. Zwei jahre danach, nach dem Angriff auf Pearl Harbor 1941, schlagen auch hier im Februar 1942 die Japaner das australische Darwin an und so hält Drover Sarah für tot...