Ex-FBI-Leutnant Frank Black hat die Fähigkeit, sich in die Psyche krankhafter Mörder
hineinzuversetzen und deren Bluttaten vor seinem inneren Auge ablaufen zu lassen.
Er stellt seine Fähigkeit in die Dienste der geheimen Millennium-Gruppe,
die davon überzeugt ist, dass düstere Prophezeiungen für das nahe Ende des zweiten
Jahrtausends paranoide Serienkiller anstacheln – oder zumindest dachte er das.
Als jedoch eine tödliche Seuche im Lande ausbricht und tausende Menschen sterben
einschließlich seiner Frau, entdeckt Frank, dass die Gruppe dahintersteckt.
Desillusioniert und wütend kehrt Frank zum FBI zurück mit dem Ziel,
die Millennium-Gruppe zu entlarven.
Aber den Job und die Tochter mit derselben Fähigkeit zu schützen,
ist keine einfache Aufgabe. Einige wollen nämlich um jeden Preis verhindern,
dass Frank seine Fähigkeiten nun gegen die Millennium-Gruppe einsetzt.