Das Forscher-Paar Clive und Elsa leistet bei der Züchtung
von Tier-Hybriden Pionierarbeit. Als ihnen der Geldhahn
abgedreht wird, arbeiten sie trotzdem heimlich weiter und
erschaffen in ihrem Labor eine Kreuzung aus Mensch und
Tier. Clive sieht das Kaulquappen-ähnliche Wesen als
Fehlschlag, will es töten, doch in Elsa erwachen
Mutterinstinkte. So wächst Dren bei ihnen fast wie das
Kind einer Familie auf. Doch wird es immer schwieriger sie
zu verstecken und als sie geschlechtsreif wird, wird sie zu
einer Gefahr für alle.