Hexe Gillian (Kim Novak) ist mächtig, betörend und ein ganz klein wenig gelangweilt.
Natürlich weiß sie, dass Hexen sich nicht verlieben können.
Aber sie können ihren Spaß haben - ganz besonders, wenn das Objekt ihrer Begierde bereits einer anderen Frau gehört!
Als Gillian feststellt, dass ihr attraktiver neuer Nachbar Shep Henderson (James Stewart)
mit seiner College-Liebe Merle Kittridge (Janice Rule) verlobt ist, verhext sie ihn kurzerhand.
Doch während ihr Liebeszauber sein Herz betört, beginnt ihr eigenes ebenfalls zu tauen -
was wiederum zu romantischen Komplikationen führt, die noch nicht einmal Gillians telepathische Katze Pyewacket vorhersehen kann...