Ein Unbekannter verhilft dem vermeintlichen Mörder Dave Emerson (Klaus Kinski) zur Flucht aus der Heilanstalt des zwielichtigen Dr. Mangrove.
Kaum auf dem Schloss seiner Familie angekommen, wird ein Wärter der ihn verfolgt hat,
von einer schwarz vermummten Gestalt mit einer Messerklaue bestialisch ermordet.
In der selben Nacht verschwindet auch Daves Zwillingsbruder Richard. Unbemerkt nimmt Dave seinen Platz ein...