Gai (Jan Liem) gibt sich als Prinz aus und will eine goldene Kugel stehlen, doch er wird dabei erwischt. Zur Strafe wird er in einen magischen Wald verbannt, wo er von einer Hexe aus Versehen in einen Frosch verwandelt wird. Der Bann kann nur aufgehoben werden, wenn Gai als Frosch von einer echten Prinzessin geküsst wird. So kommt es, dass die goldene Kugel in einen Brunnen fällt. Als der Frosch der Prinzessin (Milena Tscharntke) anbietet, die Kugel aus dem Brunnen zu holen, fordert er dafür eine Gefälligkeit ein. Doch bekommt er nun wirklich den für ihn so wichtigen Kuss, der seinen Bann wieder löst?