China kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Japaner sind geschlagen, doch im Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und Nationalisten kommt das Land nicht zur Ruhe. Räuberbanden und lokale Warlords nutzen das daraus resultierende Chaos, um ihr Süppchen darauf zu kochen und die Bevölkerung auszuplündern. Eine besonders gefährliche Miliz unter Leitung eines gewissen Lord Hawk verschanzt sich auf dem als uneinnehmbar geltenden Tiger Mountain. Rotarmist Yang hat sich im Kampf bewährt und soll nun Hawks Bande unterwandern.