Auf den ersten Blick wirkt Hiroito de Moraes Joanides wie ein biederer Buchhalter. Doch das harmlose Äußere täuscht, hinter der Maske des Biedermanns tickt ein kriminelles Superhirn mit Drang nach oben. In den spätern 50ern zieht Hiroito in das Rotlichtviertel Boca de Lixo von Sao Paulo und wirkt zunächst erfolgreich als Zuhälter, bevor er den lukrativen Drogenmarkt für sich entdeckt. Mit Konkurrenten und Gegnern macht er kurzen Prozess, zum Verhängnis aber gerät ihm der heiße Appetit auf die eigenen Produkte.