Im Jahr 1943 leiden die Bewohner eines Dorfs in den französischen Alpen nicht nur unter den deutschen Besatzern, sondern auch unter einer Bestie, die Nacht für Nacht die Schafherden dezimiert. Der eigenbrötlerische Sebastian begegnet dem vermeintlichen Untier, das sich als stattlicher, aber äußerst gutmütiger Hund herausstellt. Zwischen Belle, wie Sebastian ihn liebevoll nennt, und dem Jungen entwickelt sich eine tiefe Freundschaft, die selbst die aufgebrachte Dorfgemeinschaft nicht entzweien kann.