Daniel (Frederick Lau) will von seinem Job im Verfassungsschutz nichts mehr wissen. Nach einem tragischen Unfall während einer Observierungs-Operation in der Neonazi-Szene, versucht er seinen Dienst zu quittieren. Statt seinem Ansuchen nachzugehen, wird er zu seinem eigenen Schutz, in einer heruntergekommenen Wohnung im Berliner Neukölln untergebracht. Zu seiner eigenen Überraschung freundet sich Daniel rasch nicht nur mit seiner neuen, ungewohnten Umgebung an, sondern auch mit dem arabischen Gebrauchtwarenhändler Abbas (Kida Ramadan). Doch just als Daniel anfängt neuen Mut zu schöpfen steht sein Chef (Robert Schupp) vom Verfassungsschutz auf Daniels' Türschwelle. Im Gepäck hat er alles andere als gute Neuigkeiten...