Reichsstadt Tremmlingen im 14. Jahrhundert: Die freiheitsliebende Tilla führt als Tochter eines wohlhabenden Kaufherrn ein behütetes Leben. Das ändert sich schlagartig, als ihr Vater auf dem Sterbebett verfügt, dass sein Herz nach Santiago de Compostela gebracht werden soll.

Geschäfte und politische Machenschaften zwischen ihrem kaltblütigen Bruder Otfried und dem ärgsten Feind ihres Vaters zwingen Tilla in die Ehe mit dem Ratsherrn Veit Gürtler. Doch als Tillas neuer, brutaler Ehemann noch in der Hochzeitsnacht auf mysteriöse Weise stirbt, flieht sie aus ihrer Heimatstadt und schließt sich als Junge "Moritz" verkleidet einer Pilgergruppe an - im Gepäck das einbalsamierte Herz des Vaters. Ihr Ziel heißt Santiago de Compostela ...