Der ehemalige Profiler Will Graham (William Petersen), der Berühmtheit erlangte, als er den Serienkiller Dr. Hannibal Lecktor (Brian Cox) hinter Gitter brachte, ermittelt in einem Fall, in dem bereits zwei ganze Familien auf bestialische Art und Weise abgeschlachtet wurden. Durch seine Vergangenheit und einen Nervenzusammenbruch stark belastet, kommt er in diesem Fall nicht voran, so dass er Lecktor schließlich um Hilfe bitten muß. Der jedoch hat längst aus seiner Zelle mit dem Killer (Tom Noonan) Kontakt aufgenommen und lockt Graham in eine Falle. Gleichzeitig läuft jedoch das Rennen gegen die Zeit, denn der Killer kann sich jederzeit die nächste Familie aussuchen...