Interpol-Agent Paul Sherman ist auf einen Ring von Heroinschmugglern angesetzt, deren Hauptumschlagplatz Amsterdam ist. Bei Ankunft am Flughafen wird sein Kollege Duclos beinahe erschossen. Sherman stellt den Schützen in seinem Hotelzimmer und tötet ihn im Handgemenge. Sein Notizbuch liefert immerhin erste Anhaltspunkte über Hinter-männer und Verbindungen des Verbrechersyndikats. Gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Maggie nimmt er die Ermittlungen auf. Bei ihrer Arbeit verlieben sich die beiden ineinander. Sie kommen bei ihren Untersuchungen auf die Spur der etwas zurückgebliebenen Pflegetochter des Polizeiinspektors, die vielleicht gar nicht so harmlos ist, wie es den Anschein hat. Immer wieder tauchen Puppen auf, die lebenden Menschen wie aus dem Gesicht geschnitten sind - mit tödlichen Folgen. Schließlich wird Maggie plötzlich mit ihrer eigenen Puppe konfrontiert.