Den ersten Arbeitstag beim Drogendezernat von L.A. soll Jake Hoyt (Ethan Hawke) mit dem mit allen Wassern gewaschenen Kollegen Alonzo Harris (Denzel Washington) verbringen. Anfangs zeigt sich Hoyt noch beeindruckt von der impulsiven, aggressiven Art seines Gegenübers. Doch schon bald wird dem Greenhorn klar, dass Harris seinen Job dazu missbraucht, um selbst in Ruhe schmutzige Geschäfte abwickeln zu können.