Spanien, 1954: Weil ein Wolfsrudel Ziegen gerissen hat, für die zwei Kinder verantwortlich waren, steht ihr Vater in der Schuld des Gutsherren. Deshalb trennt er Marcos von seinem Bruder und verkauft ihn an den Geschäftsmann, für den der Siebenjährige Fronarbeit verrichten muss: Im Tal der Stille wird er Ziegen hüten - sein einziger Gefährte ist ein alter Mann, der ihn lehrt, wie er unter freiem Himmel überlebt. Nachdem dieser stirbt, ist Marcos allein. Als ein Wolf sein Leben rettet, wächst er im Schutz des Rudels auf.

Ein hartes Schicksal hat sich der vom Dokumentations-Fach stammende Spanier Gerardo Olivares ausgesucht, indem er das Leben seines Landsmanns Marcos Rodriguez Pantoja verfilmt, der als Kind 1954 zwölf Jahre lang in einsamer Wildnis mit Wölfen aufwuchs. In sozialkritischem Realismus schildert der Naturfilm die bestürzende Wirklichkeit eines Jungen, den Schutzbefohlene ausbeuten und alleinlassen. Die wilden Tiere in dem prächtig fotografierten Wild-Life-Abenteuer erweisen sich als die besseren Menschen.