Im Auftrag ihrer Majestät hat Sir Francis Drake gerade der Armada einen seiner berühmten Nadelstiche versetzt, als auf der Rückfahrt sein Schiff in einem Sturm sinkt. Drake aber wird gerettet von einem arabischen König, der ihn im Gegenzug vergattert, ihm eine Frucht vom sagenhaften Baum des Lebens zu beschaffen. Um seine Tochter wieder zu sehen, die der König als Geisel hält, begibt sich Drake auf eine gefahrvolle Odyssee, dicht gefolgt von seiner alten Nemesis, einem spanischen Kapitän, der nun ebenfalls Appetit auf Paradiesäpfel hat.
Sir Francis Drake war nicht nur ein Freibeuter und Weltumsegler, sondern offenbar auch ein Abenteurer und Drachentöter in der Tradition von Sindbad, dem Seefahrer. Das jedenfalls hat der Syfy Channel herausgefunden und unterrichtet uns mit diesem effektvollen Low-Budget-Fantasyabenteuer mit Anleihen beim "Fluch der Karibik". TV-"Highlander" Adrian Paul schaut sich ein paar Manierismen bei Jack Sparrow ab und gewinnt einen nicht minder charismatischen Gegner im neuseeländischen Actionstar Temuera Morrison ("Barb Wire").