Spezialagent Matvey Sobolev soll eine Ladung bewusstseinsverändernder Waffen begleiten und sich an ihrem Ziel abliefern. Aber Sobolev wird hintergangen. Wie durch ein Wunder überlebt er den Sturz aus dem Flugzeug. Vorhang auf für eine in einer verdeckten Welt ausgefochtenen Schlacht zwischen Gut und Böse, in der es Sobolev nicht immer klar ersichtlich ist, wer auf welcher Seite steht und was eigentlich Realität und was Traum ist.