Jules' (Nathan Stewart-Jarrett) Leben und seine Karriere als Dragqueen werden durch einen homophoben Angriff zerstört. Doch nach einer zufälligen Begegnung mit seinem Angreifer, dem zutiefst verschlossenen Preston (George Mackay), erhält er die Gelegenheit, sich zu rächen. Jules, der ohne Perücke und Make-up nicht wiederzuerkennen ist, dringt in Prestons Leben ein und entdeckt dabei, dass die Grenzen zwischen Verführung, Rache und Macht fließend sind.