New York in den 1890ern: Die als Ärztin arbeitende Grace Burnham (Amber Heard) wird zu einer weit außerhalb der Stadt gelegenen Plantage gerufen. Als Grund dafür wird ihr ein offenbar mental verstörter Junge namens Martin (Lorenzo McGovern Zaini) genannt, den sie untersuchen und möglichst von seinem Leiden heilen soll. Als sie dort eintrifft, erfährt Grace, dass die Einheimischen – darunter auch Pater Antonio (Luca Calvani) – glauben, dass Martin vom Teufel besessen sein muss. Die Leute machen ihn für all das Unglück verantwortlich, von dem das Dorf in den letzten Jahren heimgesucht wurde. Martins Vater Nicolas (Eduardo Noriega) ist verunsichert, weil er sich nicht erklären kann, weshalb das Verhalten seines Sohnes sich so massiv verändert hat. Grace hingegen ist sich sicher, dass es eine rationale Erklärung für die Probleme des Jungen geben muss, und will ihn ausführlich beobachten. Während sie damit beginnt, werden die abergläubischen Menschen in ihrer Umgebung immer aggressiver und wollen sich auf ihre Art des Knaben entledigen …