Im märchenhaften Königreich Babenhausen wird ein selbsternannter junger Liebesexperte, Herr Cazotte (Mikkel Boe Følsgaard), von der intriganten Großherzogin angeheuert, um ihren Sohn und künftigen Erben Lothar (Emil Aron Dorph) in der Kunst der Verführung und des Liebesspiels zu unterrichten, damit der an eine vernünftige Prinzessin gerät. Mit dem schüchternen und introvertierten Kronprinzen hat Cazotte es zunächst nicht leicht, doch dann wird ein unehelicher Erbe gezeugt. Während die verschiedenen Parteien innerhalb der königlichen Familie nun ihre Ränkespiele spielen, verliebt sich Cazotte selbst in die schöne Ehrengard (Alice Bier Zanden) und muss erkennen, dass er sich in Liebesdingen deutlich schlechter auskennt, als gedacht.

Adaption des gleichnamigen Romans von Karen Blixen („Jenseits von Afrika“).