Der US-amerikanische Pater Peter Williams (Will Beinbrink) wird aufgrund seiner aufopfernden, selbstlosen Arbeit von vielen Gemeindemitgliedern in seiner mexikanischen Wahlheimat als eine Art Heiliger betrachtet. Doch trotz all seiner guten Taten trägt der Mann ein dunkles Geheimnis mit sich herum, das ihn innerlich mehr und mehr zu zerfressen droht. Denn vor fast 20 Jahren hat Williams einen Exorzismus regelrecht verpfuscht und damit unbeabsichtigt das Leben einer jungen Frau ausgelöscht. Nun ist der Dämon von damals zurückgekehrt. Pater Williams muss sich ihm ein letztes Mal stellen, indem er versucht, möglichst viele Leben zu retten – darunter auch die Kinder des örtlichen Waisenhauses. Doch beim erneut schiefgehenden Versuch einer Austreibung ergreift das Böse nun von seinem Körper Besitz …