Grey (Lauren Beatty), eine IndieSaengerin, deren erstes Album ein Riesenhit war, erhaelt eine Einladung, mit dem beruechtigten Musikproduzenten Vaughn Daniels (Greg Bryk) in seinem abgelegenen Studio in den Waeldern zu arbeiten. Zusammen mit ihrer Freundin und Liebhaberin Charlie (Katharine King So) kommen sie in seiner Villa an, und die Arbeit beginnt. Doch Grey hat Visionen, dass sie ein Wolf ist, und als sich die Arbeit mit dem emotional anspruchsvollen Vaughn vertieft, beginnt die vegane Saengerin nach Fleisch zu hungern. Grey verwandelt sich immer mehr in einen Werwolf und sie findet heraus, wer sie wirklich ist, und beginnt, die Familie zu entdecken, die sie nie kannte. Was wird noetig sein, um eine grosse Kuenstlerin zu werden und zu welchem Preis? Waehrend Grey ihr neues Album fertigstellt, versucht Charlie, sie vor Vaughn zu warnen, aber Grey will das Album nicht aufgeben. Wird Grey alles tun, was noetig ist, um eine grosse Kuenstlerin zu werden, waehrend sie die Wahrheit ueber ihre Vergangenheit, ihre Zukunft, ihre Familie und letztlich sich selbst aufdeckt?