Nach dem Tod seiner Mutter wird der strenggläubige Jesaja von dunklen Visionen und Alpträumen geplagt. Er glaubt, Gott habe ihm den Auftrag gegeben, die Menschheit von Sünde zu befreien - mit allen erdenklichen Mitteln. Er entführt also "sündhafte" Opfer und zwingt sie unter Folter zur Beichte, nur um sie danach zu ihrem Schöpfer zu befördern. Jesaja versinkt immer tiefer in einem Sumpf aus Blut und Wahnsinn..