In einer Kleinstadt in Mississippi findet man die Leiche eines ermordeten Industriellen. Der örtliche Polizeichef läßt in gewohnter Routine erst einmal den nächstbesten ortsfremden Afroamerikaner festnehmen, muß aber bald erkennen, daß er damit ein Eigentor geschossen hat. Der schwarze Gast entpuppt sich nämlich als versierter Mordkommissar aus dem fernen Philadelphia und ist dem heimischen Büttel nicht nur in jeder polizeistrategischen Beziehung hoch überlegen. Nur mühsam gelingt es dem weißen Sheriff, sein Mißtrauen zu überwinden, doch als man endlich zusammenarbeitet, ist der Mörder schnell gefaßt.

Schwarzer Polizist gerät bei der Aufklärung eines Verbrechens in Konflikte mit rassistischen Kleinstädtern. Cinema der Extraklasse.