Japan im 19 Jahrhundert. Shogunat und Samuraitum nähern sich dem Ende. Der Unterklasse-Samurai Munezo ist gefangen zwischen Moderne und Tradition. Er erkennt, dass sich der Samurai-Clan für neue Kriegstechniken öffnen muss, stößt aber bei der konservativen Klanführung auf heftigen Widerstand und Ablehnung. Als er dann auch noch seine Magd, die der Unterschicht angehört, aus dem Haus ihres brutalen Ehemannes entführt und damit ein weiteres Tabu der Gesellschaft bricht, beginnt der ansonsten so Gehorsame am System und der Gesellschaft zu zweifeln. Dass er einen alten Freund im Auftrag des Klans exekutieren soll, bringt das Fasss schließlich zum Überlaufen...