Ein Ehepar entschließt sich ein Kind zu adoptieren. Ihre Wahl fällt auf einen sechsjährigen zeichnerisch begabten Jungen. Dieser verhält sich jedoch zunehmend komisch und verbringt die meißte Zeit damit vor oder auf dem Baum im Vorgarten zu stehen. - Eines nachts kommt es zum Streit und der Junge will zu seiner wirklichen Mutter flüchten und verschwindet spurlos...