Die Dokumentation schildert die Geschichte des deutschen Auslandsnachrichtendienstes vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Mauerbau. Die Entwicklung des Geheimdienstes war immer eng verwoben mit der politischen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die 'Organisation Gehlen' und der daraus hervorgegangene Bundesnachrichtendienst spielten als Instrument des Kalten Krieges und als Werkzeug einer operativen Außenpolitik eine außerordentlich wichtige Rolle. Eingesetzt gegen tatsächliche oder vermeintliche Feinde, oft genug aber auch gegen Freunde, machten die Schlapphüte aus Pullach dabei nicht selten ihre eigene Politik oder ihre eigenen Geschäfte.

Frühere Präsidenten und Mitarbeiter des BND berichten - genauso wie ehemalige Mitarbeiter von CIA, KGB und anderen ausländischen Diensten über die Anfänge und den Geheimdienstkrieg auf deutschen Boden. Erstmals erzählen amerikanische Agenten über den Beginn ihrer Zusammenarbeit mit dem legendären Leiter der Ostspionage in Hitlers Wehrmacht, Generalleutnant Reinhard Gehlen. Aufgedeckt werden die tatsächlichen Hintergründe, die zur Enttarnung des sowjetischen Spions Heinz Felfe geführt haben, erzählt wird aber auch die Erfolgsgeschichte eines Topspions der Pullacher im KGB. Aufsehenerregende Aktenfunde machen es möglich, die Rolle des sog. Friedrich-Wilhelm-Heinz-Dienstes zu beleuchten, einer Spionageorganisation, die Kanzler Adenauer direkt unterstellt war und ihn unabhängig machen sollte von der amerikanisch gesteuerten 'Organisation Gehlen'. Am Ende sollte es kaum ein Gebiet geben, auf dem der deutsche Geheimdienst nicht seine Finger im Spiel hatte...