Sechs Jahre lang lebte das amerikanische Naturfilmerpaar Jamie und Jim Dutcher auf einem entlegenen Gelände in den Sawtooth Bergen im US-Bundesstaat Idaho, um der geheimnis-vollen Welt der Wölfe auf die Spur zu kommen. Diese Dokumentation zeigt Wölfe nicht als bösartige Killer, sondern als zärtliche, verspielte, fürsorgliche Tiere, die ohne gegenseitige Unterstützung nicht überleben könnten. Die Naturfilmer begleiten "ihre" Wölfe schließlich in ein Indianerreservat in Winchester, Idaho, wo sie wie vor einigen hundert Jahren ohne Bedrohung durch Jäger weiter existieren können.
Wölfe gelten seit Jahrhunderten als blutrünstige und immer hungrige Raubtiere, die in der Dunkelheit der Nacht auf die Jagd gehen und in ihrem Fresswahn auch vor dem Menschen nicht.