September 1944: Mit Hilfe der Nazis zieht die französische Vichy-Regierung in das schwäbische Sigmaringen. Das dortige Hohenzollernschloss wird neuer französischer Regierungssitz. Mit dabei ist auch der Arzt und Schriftsteller Louis Ferdinand Céline, der diese Zeit später in seinem Roman „Von einem Schloss zum anderen“ beschreibt. Thomas Tielschs Verfilmung verbindet Célines atemlosen Text mit historischen Aufnahmen, Spielszenen und Interviewsequenzen.