Eine stillgelegte Lagerhalle im Industriegebiet von San Franzisco: heute Nacht dient diese Kulisse als Party-Location für eingeweihte Raver.
Während die Vorbereitungen für eine unvergessliche Nacht noch auf Hochtouren laufen, sammeln sich mehr und mehr Party-People auf einem einsamen Parkplatz, um den letzten Hinweis auf den geheimen Ort des Happenings zu bekommen.

Sobnald es dunkel ist, setzen sich die Plattenteller in Bewegung und bringen 130 beats per minute eine Nacht in Gang, die einige Raver nicht so schnell vergessen werden: im ekstatischen Rythmus der nicht endenden Technobeats erleben die Partygänger ein Wechselbad der Gefühle zwischen Euphorie und Depression, zwischen reiner Lust und wahrer Liebe --bis die Sonne wieder hoch am Himmel steht...