CD-1

1 Jens Buchert - Cubanetic 5:27
2 Hotelbossanova - So Tinnha De Ser Com Voce 3:02
3 Tape Five - The Smell Of The Sidewalk 3:52
4 Club Des Belugas - Habana Twist 4:00
5 Seductive Souls - Guisantes 4:49
6 Timax - Stay With Me 2:52
7 Buballa - El Viaje 4:24
8 DJ Florito Ft. Club Markiz - Neiva 7:16
9 Lemongrass - Ocean Kiss 6:14
10 Folke Jensen - Eigth-One 3:37
11 DJ Florito - Nambuco 7:13
12 Monsieur Noir & Soul - Hang Loose 4:40
13 Agua Loca - Mari Te Vi 4:40
14 Vibes - Piazza Perico 6:25

CD-2

1 Ceda Walton - Perfida 5:39
2 Eddie Bobe - Al Parque Central 4:12
3 Dave Valentin - Mind Games 5:43
4 Ray Mantilla - Maria Cervantes 5:57
5 Sammy Figueroa - And Sammy Walked In 4:43
6 Sptedo Tipico Traditionales Del Son - Guacoco 4:40
7 Fernando Tarres - Astor's Place 5:25
8 Vincent Herring - End And Means 7:57
9 Machito - Cuban Fantasy 4:57
10 Jack Constanzo & His Afro-Cuban Nand - El Resbaloso 4:04
11 Grupo Yarey - Como Fue 2:58
12 Eddie Bobe - Respire Profundo 5:01
13 Cedar Walton - Besame Mucho 7:57
14 Cascabulho - 17 Na Corrente 3:23