1 De-Phazz - Jeunesse Doree 3:50
2 Moodorama - Sweet Toffee 6:19
3 Mat Bianco - Odinary Day 4:38
4 Till Br÷nner - High Falls 4:43
5 Elis Regina - Madalena 2:41
6 Paco Fernandez - What's Happening? 5:09
7 Sergio Mendz & Brazil '66 - The Joker 2:38
8 Tamba Trio - Procissao 2:57
9 Lava Ft. Jeanne Bastos - Aile Alegria 5:19
10 Aquarius - Agua De Beber 4:46
11 Audio Lotion - Azul De Voce 4:19
12 Marcos Valle - Batucada 2:02
13 Intuit - O Preguicoso 6:05
14 Rainer Trnby Trio - Prima Vera 6:19
15 Ian Pooley Ft. Rosanna & Zelia - Menino Brincadeira 4:03
16 Helena Noguerra - Morrer Nos Seus Bracos 3:52
17 Mark De Clive-Lowe - El Dia Perfecto 6:23