CD-1

1 Psycho Feat. Roldan Gonzales & Jose Luis Estrada - 4:52
Waiting For El Sun
2 Los Homgres Calientes - El Barrio 3:47
3 Candido Fabre - De Cuba Venga Cubano Soy 4:47
4 Ricardo Lemvo & Makina Loca - Le Rendz-Vous 4:21
5 Padre Miguel - So No Apito 4:46
6 Dee Felice Trio - Nightingale 2:27
7 Marcos Valle - Agua De Coco 4:46
8 Bebel Gilberto - Cada Beljo 4:17
9 Marcelinho Da Lua Feat. Joao Donato - La Fora 5:04
10 Marcelo D2 - Lodeando 2:55
11 Juca Chaves - Take Me Back To Piaui 4:25
12 Nutropic Feat. Anna Torres - Sambador 4:13
13 Mustafa - Por Causa De Voce 4:44
14 Seu Jorge - Carolina 5:50
15 Elza Soares - Mas Que Nada 2:25
16 Pierre Barouh - Samba Saravah 4:31

CD-2

1 Louie Vega - Jungle Fever 4:48
2 Quantic & Nickodemus - Mi Swing E Tropical 3:51
3 Stereo Maracana - Freestyle Love 5:18
4 Mo' Horizon - Hit The Road Jack 5:41
5 Faze Action - Samba 5:33
6 Tuerby Trio Feat. Concha Buika - Jaleo 6:25
7 Suba - Felicidade 5:10
8 The Quantic Soul Orchestra - Babarabatiri 2:19
9 Paula Lima - As Famosas Gargalhadas Do Yuka 5:54
10 DJ Gregory - Damelo 3:43
11 Toco - Instalacao Do Samba 3:47
12 Haryou Percussion Group - Welcome To The Party 2:30
13 Gerado Frisina - Descargo 4:55
14 Diesler - Cotton Wool 4:01
15 Ney De Castro - Batucada 8:17
16 Ivo Meirelles & Funk 'N' Lata - BGaile Funk Medley 4:44